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      原油周評:多空消息摻雜,油價震蕩待突破,警惕疫情風險

      2021-04-03 19:22:02 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

        剛剛過去的一周,國際油價整體呈現震蕩走勢,OPEC+同意逐步增產被視為對需求增長預期的肯定,全球經濟數據樂觀,全球股市上漲,給油價提供支撐,但OPEC下調需求預期并上調供給預期,再加上歐美新冠疫情再度惡化,油價仍受到壓制,投資者需要提防油價震蕩下行的風險。

        美原油本周在58.85-62.27區域震蕩,收報61.24美元/桶,周線漲幅約0.86%;布倫特原油本周在62.38-65.39區域震蕩,收報64.65美元/桶,周線漲幅約0.67%。

          OPEC+同意逐步增產被視為對需求增長預期的肯定

        面對外部和內部的增產壓力,OPEC+周四(4月1日)同意在5-7月份逐步增加石油產量。根據哈薩克斯坦能源部的聲明,OPEC+在不到一個月內第二次做出了出乎市場意料的決定,成員國們決定在5-7月份將原油日產量提高逾100萬桶;本周初,外界普遍預期OPEC+可能會延長限產措施;但OPEC+達成逐步增產協議,對需求持續增長的預期是一種肯定,仍給油價提供支撐。

        IHS?Markit?Ltd.副總裁兼資深OPEC觀察員Roger?Diwan表示,三個月內日產量增加約100萬桶,同期石油需求料將增加約300萬桶/日,所以這個增產消息對油市不算利空。以上是保守的預期,但仍然是預期。

        哈薩克斯坦能源部表示,以沙特和俄羅斯為首的23個成員國同意5月增產35萬桶/日,6月再增加35萬桶/日,7月份增產45萬桶/日。

        此外,沙特還將分階段撤回100萬桶/日的額外減產。該國能源大臣會后告訴記者,5月份沙特將增產25萬桶/日,6月份增產35萬桶/日,7月份增產40萬桶/日。

        盡管大多數成員最初支持延長目前限產措施,但在沙特阿拉伯提議增加供應后,會議風向發生了轉變。

        隨著原油突破60美元且汽油零售價格持續攀升,包括美國和印度在內的石油消費大國呼吁OPEC+將油價保持于可控水平,他們擔心昂貴的油價可能增加全球通脹壓力。

        高盛大宗商品研究負責人Jeff?Currie接受采訪時表示,“我們已經處于供應短缺之中,而且可能加速短缺,美國需求數字“很穩”,歐洲防疫封鎖也只是“暫時的減速帶”。

        原油期限結構仍處于現貨溢價狀態,表明供應趨緊。

        Oanda?Corp.高級市場分析師Edward?Moya表示,“沙特人很了解需求情況,因此此舉表明他們對反彈很有信心,即使OPEC+提高產量,而且美國產量回到每天1100萬桶以上,也會趕不上原油需求”。
          (美原油主力合約日線圖)

        樂觀經濟數據提振全球股市,支撐油價

        本周中國、歐洲、英國、美國的經濟數據整體都比較樂觀,提振市場的風險偏好,全球股市普遍上漲,給油價提供了一些支撐。

        3月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.9%,高于上月1.3個百分點,制造業景氣回升。

        非制造業商務活動指數為56.3%,較上月上升4.9個百分點,表明非制造業擴張有所加快。

        法國3月制造業采購經理人指數(PMI)終值為59.3,觸及2000年9月以來最高,2月為56.1。這高于初值58.8,且進一步遠離50的景氣榮枯分水嶺。

        德國3月制造業采購經理人指數(PMI)終值為66.6,持平創紀錄的初值;歐元區3月制造業采購經理人指數(PMI)終值為62.5,高于初值62.4以及2月的57.9,為1997年6月以來最高。

        英國3月制造業采購經理人指數(PMI)終值從初值57.9上修至58.9,創逾10年最高位。

        在17年來最強訂單和生產數據加持下,美國制造業在3月份錄得了1983年以來最快的擴張速度。

        全球股市本周普遍上漲,上證指數本周上漲1.93%;德國股市本周上漲1.95%,創歷史記錄新高;法國股市本周上漲1.5%,創逾一年新高;斯托克600指數本周上漲1.14%,創逾一年新高,且逼近歷史記錄高點;日本股市和韓國股市本周均上漲2.3%;泰國股市本周上漲1.4%,創逾一年新高;標普500指數本周上漲1.14%,創歷史記錄新高,而且頂破4000點整數關口。

        拜登助攻多頭

        美國總統拜登提出了一項2.3萬億美元的支出計劃,將投資道路和橋梁等傳統項目,并應對氣候變化。該消息給油價帶去支撐。

        美國總統拜登3月31日提出一項逾2萬億美元計劃,要全面發揮政府權力,以改造美國經濟,拜登的提案希望創造數百萬個就業崗位,計劃的部份財源將由美國企業界負擔。

        拜登在匹茲堡指出。“這是一世代僅有一次的對美國投資,完全不同于過去所見或所做過的,沒錯,規模很大。沒錯,這很大膽。我們能夠完成。”這是拜登提出的第二套萬億美元等級的立法提案,拜登將于4月發布的另一項經濟提案,可能會使刺激總規模再增加2萬億美元。

        連同近期通過的1.9萬億美元新冠紓困方案,拜登的基礎建設計劃出爐后,聯邦政府在美國經濟占據的份量將比數個世代來得高,占年度經濟產出20%以上。

        多數國會議員都認同美國需要進行投資,但對于總規模是否應該涵蓋社會服務的項目,則存在歧異。?保守派和主要商業團體對總統的提案反應冷淡。

        但這項計劃很快就面臨政治阻力。美國參議院少數黨領袖、共和黨籍的麥康奈爾(Mitch?McConnell)指出:“如果這會造成大幅加稅,增加數萬億美元的國家債務,那就不太可能通過”?

        蘇伊士運河恢復通航

        另一方面,埃及蘇伊士運河的航運于周一(3月29日)恢復,此前在運河擱淺的長賜號集裝箱船重新浮起,這一繁忙的航道已被堵塞近一周,對油價產生了一些拖累,因為這意味著之前受阻的原油供給將恢復。

        Rystad?Energy的石油市場分析師Louise?Dickson表示:“正如預期的那樣,蘇伊士運河堵塞期間積累的價格上漲是短暫的,現在隨著航運逐漸恢復正常,價格漲幅正在被抹去。”

        蘇伊士運河管理局局長烏薩馬·拉比耶當地時間4月3日說,最后一批因巨型貨輪擱淺而行程受阻的船只將在3日通過運河。據報道,拉比耶說,3日當天將有85艘船從兩個方向通過運河,包括“長賜號”集裝箱貨輪擱淺期間被迫排隊的422艘船中最后61艘尚未通過運河的船只。

        歐美新冠疫情惡化

        本周歐美多個國家新冠疫情有所惡化,這將打壓原油的需求前景,令油價受到拖累。

        美國疾病預防與控制中心(CDC)負責人本周呼吁美國人戴上口罩,并堅持采取防疫措施。隨著感染、住院及死亡人數的再次上升,CDC警告人們厄運可能即將到來。

        CDC主任Rochelle?Walensky在周一的新聞發布會上強忍眼淚,她列舉了一系列警告信號,稱擔心美國將迎來第四波新冠疫情。

        目前美國七天日均新增病例接近6萬,較前一周高出10%。單日新增住院人數也在升高,從一周前的4600升高至4800左右。新增死亡也在增加。

        Walensky稱,美國的疫情發展軌跡與幾周前的歐盟類似,后來歐盟的病例開始大幅增多。

        歐洲疫情的爆發也幫助也令原油多頭有所顧忌。三分之一的法國人進入了長達一個月的封鎖狀態,意大利大部分地區,包括首都羅馬和金融中心米蘭,都對商業和活動進行了限制。奧地利、挪威和瑞士也收緊了封鎖措施。

        去年10月,只有三個歐洲國家實行了適度的封鎖,但今年3月,歐洲大陸的大部分國家都出臺了嚴格的限制。

        法國總統馬克龍周三宣布在全國范圍內實施四周封鎖,關閉學校和企業,自本周六開始生效。這個最新警告信號表明歐洲疫情再次失控。

        周三早些時候,意大利加入德國行列,將防疫封鎖延長到4月中后期。意大利延長對人員流動和商業開放的限制,成為歐洲疫情或再度失控的最新跡象。

        加拿大廣播公司(CBC)報導,為防控疫情多倫多和首都渥太華所在的安大略省將實施封鎖28天。巴西發現了一種新的變異新冠病毒,與南非發現的變異病毒類似;另外該國新增死亡病例再次刷新紀錄。

        此外,4月3日最新消息顯示,菲律賓總統杜特爾特決定從4月5日起將首都地區的新冠封鎖措施至少延長一周。

        值得一提的是,在2020年3月份,受新冠疫情的打壓,美原油期貨一度跌至-40美元/桶的歷史低位,令市場瞠目結舌。盡管油價再度跌至負值的可能性已經不復存在,但預計疫情的惡化,會在未來一段時間內繼續拖累國際油價。
          (布倫特原油主力合約日線圖)

        OPEC下調今年全球原油需求預期,伊朗出口增加

        媒體周三(3月31日)見到的OPEC+聯合技術委員會會議報告顯示,OPEC+將其2021年原油需求增長預估調降了30萬桶/日,反映了對于市場復蘇前景的擔憂。

        聯合技術委員會在報告中表示,“盡管經濟合作暨發展組織(OECD)的商業原油庫存持續減少,但仍高于2015-2019年的平均水平,同時認識到市場結構的普遍動蕩表明市場狀況脆弱。”

        在基本情景下,OPEC+目前預計今年全球石油需求增長560萬桶/日,較上次預估下調30萬桶/日。OPEC+還將全球石油供應增長預估上調20萬桶/日,至160萬桶/日。

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        OPEC+目前預計工業化國家石油庫存將在8月降至2015-2019年平均水平以下,較之前預估推遲一個月。

        此外,最新調查顯示,調查顯示,石油輸出國組織(OPEC)3月石油產量增加,因來自伊朗的供應增加,抵消了其他成員國根據與盟國達成的協議減少的供應,如果伊朗的增產持續下去,OPEC限制供應的努力將遭遇阻力。

        整體來看,盡管全球經濟復蘇前景比較樂觀,在中長線支撐油價,但該利好之前已經基本被市場消化,而最近的新冠疫情惡化、伊朗出口增加、美元走強等因素,可能會促使油價進行持續上漲后的深度回調,未來一段時間,國際油價仍有震蕩下跌的風險,投資者需要予以警惕。

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      責任編輯:gold

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