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      黃金多頭福音來了!日本大型保險商正考慮再次買入美債

      2021-04-02 20:56:04 來源:匯通網版權所有 作者:佚名

        在海外債券經歷創紀錄拋售狂潮后,日本壽險公司正考慮再次買入,因美國現貨國債收益率已回升至他們樂見的水準。

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        掌管著逾1.6萬億美元資產的日本四大保險商的高管對媒體表示,收益率接近2%的美國債券正吸引人們的注意。

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        長期投資者的回歸可能有助于穩定市場。目前樂觀的經濟信心和對通脹的擔憂正令債市面臨壓力。

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        這些保險商預期未來幾個月10年期美債收益率將測試2%。

          日本第一生命控股?全球固定收益投資總經理Kenjiro?Okazaki表示,“美國疫苗接種進展快于預期,并且美國經濟復蘇速度快于日本和歐洲,我們早就認為美國國債收益率將逐漸上升,但這個升速令我們吃驚。我們現在預計,10年期美債收益率最早可能在4-6月突破2%。”

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        自去年7月以來,日本壽險公司已連續八個月拋售外國債券,這是自日本財務省2005年開始編制相關數據以來的最長連續賣超期;他們的興趣基本轉向國內債券。

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        在日本四大保險公司的外幣資產中,美元占了近三分之二。保險商將40-50%的資金配置給國內債券,外國債券的配比為18-30%。

        日本投資者對大量海外債券持倉進行匯率波動的對沖,這一策略如今正變得更具吸引力。

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        美元對沖的成本與短期美國利率相關聯,由于美聯儲承諾維持利率在近零水準直至2023年,因此對沖的成本料將保持在低水平。

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        經過日元對沖的10年期美國國債目前收益率為1.28%,12月時約為0.25%。

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        日本保險商仍然對新興市場保持謹慎。

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        第一生命控股的Okazaki說。“當世界經濟較好時,新興市場也會不錯。但如果只有美國經濟表現好,美國收益率處在高位時,就像現在這樣,新興市場經常遭遇資金外流”。

        需要提醒的是,近幾個月美債遭遇全球市場拋售,美債收益率大漲,美國10年期國債收益率本周一度創逾一年新高至1.774%,對金價打壓明顯,因為美國10年期國債收益率被市場視為無風險收益率,也是做其他投資的機會成本,美國10年期越高,意味著持有黃金的機會成本越高,因而降低黃金的吸引力,金價一度跌至1680下方,逼近近九個月低位。

        本周以來,美債收益率上漲動能有所消退,之前的漲勢出現疲態,如今日本大型保險商正考慮再次買入美債,暗示美債收益率的進一步上漲空間可能受到限制,也反映了市場情緒的變化,這也暗示金價的進一步下行空間可能受到限制。尤其是金價在1677附近獲得支撐后快訊反彈至1730附近,暗示逢低買盤強勁,技術面也有雙重底的可能性,黃金多頭中長線的機會正在增加。
          

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      責任編輯:gold

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