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      勁爆非農后黃金迎接真正挑戰,美元或繼續橫掃全球市場

      2021-04-05 08:18:23 來源:金十數據 作者:佚名

        在歐美復活節和中國清明假期之后,本周全球市場將再度迎來一系列重磅事件。上周五公布的強非農預計將在美債以外的其他市場造成后續影響,美聯儲、歐洲央行將公布貨幣政策會議紀要,美國將公布PPI、PMI數據,鮑威爾將參加國際貨幣基金組織的研討會。

        ①非農“引爆”了美債,黃金會否補跌?

        上周五3月非農就業數據公布后,主要期限美債收益率均出現上漲,盤中10年期美債收益率重上1.7%,一度升破1.72%,日內升逾5個基點,上周累漲4.56個基點;5年期美債收益率升破0.97%,創去年2月以來新高,日內升將近8個基點,上周累漲11.18基點;2年期美債收益率一度升至0.19%,創去年6月以來新高,上周累漲4.75個基點。  


        強非農刺激美債利率與美元指數上行,高估值資產將繼續承壓。需要注意的是,上周五由于耶穌受難日假期的原因,除美債以外的美國金融市場大多休市,而美債也僅進行半天交易。所以,要小心黃金等上周五休市的品種在本周出現后續反應。

        民生證券認為,大幅超市場預期的3月非農數據反映了美國經濟的快速修復和疫苗接種的加速推進,加息預期將得到有力地提振,同時美債收益率也有望繼續走高。隨著1.9萬億財政刺激的正式落地、疫苗接種的加速推進疊加超強的3月非農數據,將共同提振市場對于美聯儲加息的預期,同時美國經濟修復的進程也將繼續加快。民生證券預計10年期美債收益率有望在未來1-2個月內突破1.8%。

        這恐怕會對黃金不利。CFTC數據顯示,截至3月30日當周,COMEX黃金期貨投機性凈多頭頭寸削減5548手至50463手;COMEX白銀期貨投機性凈多頭頭寸減少1659手至21236手。

        最新的Kitco黃金周度調查顯示,華爾街分析師和普通投資者之間的差距相當大。盡管金價已從上月低點反彈,并回后升至1700美元上方,但一些分析師表示,真正的考驗尚未到來。

        FXStreet撰文稱,黃金日線收盤價仍需突破1745美元這一強勁阻力位,才能吸引更多買家,并完成近期前景的看漲轉變。如能突破該水平,下一個阻力位將位于1770美元(50日移動平均線)。另一方面,如果無法突破1745美元阻力位,賣方可能會尋求重新控制價格。初始支撐位在1725美元(20日移動平均線)之上,如失守將進一步下探1720美元和1700美元。

        本周還需留意美國PPI和PMI數據,如果數據繼續優于預期,恐進一步推高美債收益率和美元指數。

        ②IMF和世界銀行將舉行春季會議

        國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行在2021年的春季會議,將于4月5日(周一)至11日以線上方式舉行。

        周二20:30,兩大組織將發布《世界經濟展望》和《全球金融穩定報告》,會有對經濟的展望,可能會對經濟復蘇預期有所影響。

        周五00:00,美聯儲主席鮑威爾將參加虛擬IMF研討會。

        財信研究認為,受益于疫苗接種提速、財政貨幣刺激延續、經濟活動對疫情沖擊更具韌性,二季度全球經濟有望加速復蘇,但產出缺口可能形成永久性損失。二是分化延續將繼續主導全球經濟復蘇格局:一方面受疫苗資源、財政實力不均衡影響,預計發達經濟體復蘇程度將繼續好于新興市場和發展中經濟體,與低收入國家的差距可能進一步拉大;另一方面,由于疫情的特殊性,各國內部不同行業和群體恢復程度也將繼續分化。

        ③澳洲聯儲利率決議來襲

        本周二,澳洲聯儲將公布利率決議。 

        經濟學家預計,澳洲聯儲主席洛威將重申預計在2024年前都不會上調處于紀錄低位的現金利率,因澳聯儲希望降低失業率、提高薪資增長并使通脹壓力正常化。

        西太銀行預計,周二的政策會議上,澳洲聯儲將表示,證據表明經濟復蘇勢頭完好,但會強調勞動力市場閑置規模依舊很高。

        AMPCapital首席經濟學家ShaneOliver表示,會議重點可能會放在澳洲聯儲對房地產市場復蘇的評估上,這也是其將于周五發布的金融穩定評估報告中值得關注的重點。

        ④美聯儲會議紀要:關注通脹評論

        在3月非農強勁數據發布后,通脹問題再度成為市場焦點。

        周四凌晨02:00,美聯儲將公布3月貨幣政策會議紀要,投資者將密切關注其中有關通脹的任何新評論。當天19:30,歐洲央行也將公布3月10日至11日政策會議紀要。

        美聯儲主席鮑威爾在三月份的會議后表示,美聯儲認為通脹壓力是暫時的,但市場仍然擔心這可能會成為一個更大的問題。高盛最新也認為美國通脹“失控”的概率不大,未來5年CPI超過3%的概率只有31%。

        另外,要留意會議紀要中暗示減碼條件的線索。分析師預計美聯儲將在年中前后為減碼制定一個更清晰的框架,但會到2022年才真正開始減碼。荷蘭國際集團外匯策略師表示:

        “我們懷疑美聯儲還沒有準備好改變其溫和的論調,而且正如我們的債券團隊根據3月份FOMC會議得出的結論,美聯儲已經讓長期債券市場失去保護。在歐洲市場出現轉機之前,美元指數應該會繼續小幅走高。”

        匯市倉位數據顯示,美元益發看多的整體趨勢依然穩固,據路透計算及CFTC上周五公布的數據,最近一周投機客持有的美元凈空倉規模驟降至去年6月以來最低,同時增加對日元的看空押注。截至3月30日當周,美元凈空倉降至82.2億美元,而之前一周凈空倉規模為107.8億美元。

        ⑤繼續關注歐美疫情局勢

        法國已經進入新一輪全國封鎖并實施宵禁,將持續4周。德國新冠肺炎重癥患者再次超過4000人。美國總統新冠顧問委員會成員Osterholm表示,美國第四輪疫情正在積聚勢頭,集中在尚未接種疫苗的年輕人群體。

        歐洲疫情卷土重來之際,其新冠疫苗的接種進度明顯落后,歐元區經濟短期前景仍將承壓。美國和德國國債收益率差正在擴大,這令歐元匯價持續低迷,歐元/美元已觸及五個月低點,兌英鎊也曾觸及13個月低位。硅谷銀行高級外匯交易員MinhTrang對華爾街日報表示,現在總體情緒是,歐元兌美元跌至1.25的勢頭已經減弱,人們正在關注1.17水平。 

        ⑥美歐俄中將重啟伊朗核武談判

        據新華社,伊核問題會議本周將在維也納召開,美方將與歐洲、俄羅斯和中國代表舉行會晤,主要討論在恢復遵守伊核協議問題上,伊朗需要采取的步驟和美國在解除對伊制裁上的步驟。

        伊朗副外長上周六表示,本周二各國在維也納就重啟核協議舉行會談時,伊朗不會與美國舉行雙方直接或間接的會談。他表示,核協議的其余各方“應該以任何可能的方式說服美國”取消特朗普政府施加的所有制裁,然后伊朗才會撤銷自己違反協議的行為。伊朗拒絕“分步走”方案,要求美國一次性解除對伊朗的所有制裁。

        光大證券認為,美伊關系會成為短期擾動油市的一個因素,不過目前油價快速下跌的幾率不大,其他可能短期擾動油市的因素還包括全球流動性的收縮,個別國家產能的短期增產等,但是在全球需求大幅回暖的預期下,供需格局緊張的局面還將持續,全年油價仍將位于55-65美元/桶的中樞位置。光大證券還表示,OPEC+本次增產決議并非是為了壓低油價,也并非是對石油市場的利空,而是因為對全球石油需求有著更為樂觀的預期。

        CFTC數據顯示,截至3月30日當周,WTI原油期貨投機性凈多頭頭寸增加3580手至394040手。

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      責任編輯:gold

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